支店長・管理者
半日〜1日
研修のねらい
預金・預かり資産・個人ローンをバランス良く提案することは、お客様にとって大きなメリットとなります。本研修では、個人ローン商品の中でも住宅ローンの特化し、お客様のご資産や生活状況に合わせたお役に立つ提案セールスが展開できるよう、体得していただきます。
研修カリキュラム
- ローン推進対する考え方
(1)時代を捉える ～金融機関を取り巻く環境～
(2)セールスに対する考え方
- 住宅ローンへの挑戦
(1)住宅ローンに関する基礎知識
(2)住宅ローン提案時のポイント
①住宅購入に関するご提案
②借換えのご提案
(3)ケーススタディー
- 「お客様本位」の提案とは
(1)最適なポートフォリオの提案と
ローン商品の効果的活用
(2)住宅ローン提案時のポイント