研修のねらい

地域に密着し、より一層の地域密着型金融の推進を強化するため、本講座では、事業性評価に基づき、事業所の成長可能性を見極めるための「現場観察のあり方」「キーパーソンとの信頼関係の構築」「セールス話法の活用」「財務資料からの提案・アドバイス」等について習得します。

＜研修のポイント＞

  1. インターバル中、課題に対し実践活動を行い、次回の研修時に成果発表と共有
  2. 講義・事例研究を踏まえた受講者の参加型研修
  3. 訪問活動における融資ニーズを捉える
  4. 現場活用できるロールプレイングの実践
  5. 財務分析力の習得と提案・アドバイス力の養成

 

対象者

中堅行職員

 

研修日数

２日間
※研修日数はご要望に合わせ、ご提案させていただきます。

 

研修カリキュラム

１．事業性評価に基づく渉外活動とは

　　(1)目利き能力・コンサル能力の向上
　　(2)現場において「ここを観察する」

２．地域密着型金融の推進と効果的な渉外活動への挑戦

　　(1)業績アップのためのセールスのステップ
　　(2)渉外活動のプロセス
　　(3)事前準備と訪問予定表の作成
　　(4)訪問目的の明確化

３．セールス話法を活用する

　　(1)話法の事前準備は出来ているか
　　(2)アプローチの心構え、留意点
　　(3)クロージングにおける反対・抵抗への克服
　　(4)現場情報のキャッチ

４．ロールプレイングの展開

　　◎次回研修までの課題

　　◎課題発表

 

５．企業の業績のつかみ方

　　(1)貸借対照表から安全性・健全性をチェックする
　　(2)損益計算書から収益性・成長性をチェックする

 

６．業種別企業の特徴等をつかむ

　　~現場のどこをチェックするか~
　　〇製造業 　　〇建設・土木業
　　〇小売業 　　〇飲食業
　　〇不動産業　 〇介護福祉事業 等

７．ロールプレイングの展開

　　~事例企業のケーススタディ~

８．まとめ